不同阶段的ERP调研报告

根据ERP项目的整个周期来分析，ERP调研报告可分为售前阶段提供的调研报告和实施阶段提供的调研报告。这两个阶段性的调研报告是有实质性的差别的。

ERP项目售前阶段的调研报告

调研报告的意义

所谓的售前阶段的调研报告即是ERP项目在前期未签单阶段中，由ERP供应商根据客户的需求进行详细分析后撰写的调研报告。该调研报告应制作得合乎客户的需求，以促成ERP项目双方合作的意愿。调研报告要有针对性的去分析客户的需求，如要考虑客户方的参与评选的人员是那些阶层的，再去逐层展开客户方的需求。

调研报告的对象

ERP调研报告的对象又分查阅的对象和报告所涉及到的对象。通常在ERP项目中，这两个对象极少有重叠交叉的情况出现。假设报告中某个问题点执行的人员是仓库人员，查阅的人员也还是仓库人员。从人之常理的角度上考虑，仓库人员当然不希望他的问题点被过于放大。当然也有例外的案例，可以非常释然的接受各方面提供意见及改善建议。

ERP调研报告的对象应侧重于查阅的对象，通过与报告所涉及的对象的交流，分析出其业务流程存在的问题点。此时一定是要从查阅对象的角度去分析其结果。不然就达不到双方的共识，很难取得对方的认可。接上案例，假设接受调研的是某公司的仓库业务流程，若此份报告是提供给仓库管理人员查阅的，那么该报告应从仓库管理员的角度去分析仓库业务流上的一些问题。假如是公司的执行层来查阅此份报告，那么报告更多的从应企业资金成本来分析仓库业务流程上的问题。

调研报告的内容范围

制作ERP调研报告首先要确立其包含的范围，即涵盖企业的哪些业务部门及部门下的哪些业务流程，然后再一一进行调研。如制造业的企业，ERP调研报告涵盖企业的各个部门，那么调研人员可以依企业的接单流程为向导层层进行调研，往往可以有事半功倍的效果。

调研报告中各业务流程的问题及解决方案

通常在ERP项目中，ERP供应商的人员对于企业来说都是一个外来的人员，对于企业中各部门各业务流程上的一些问题点，了解到的往往不可能比企业内部的人透彻。所以调研人员在调研的过程当中切勿喧宾夺主。调研人员还要靠以往各行业积累的经验，去分析调研过程中所碰到的问题原因，通过有效的沟通去取得企业方的认可，并可深挖对方的需求。

ERP调研报告中的解决方案要从企业方所希望达到的效果及收益出发。尽量用通俗易懂的话术来描述ERP软件所能提供的解决方案。要更多的从管理理论方面去规划及提供解决方案。且主要以理论结合小部份的系统功能来说明。前提是一定是要用客户方所能了解的，看得懂的术语去描述。这样才能让查阅报告的人员认可方案。

ERP项目实施阶段的调研报告

ERP实施阶段中的调研报告，其意义是明确ERP项目后期实施阶段中的一个实施方向和实施范围，制作时应该从实施计划和实施效果的角度上去考虑各节点的问题。此时的解决方案，应更多的从ERP软件的角度，系统性的语言去描述。双方更多的从ERP软件系统上了解解决方案，有助于后续双方的最短时间磨合。